Стратегия формирования заключается в балансе активов и диверсификации портфеля.
В него включаются акции американского рынка(основу составляют компании small and mid capitalization) сырьевые товары, etf, real estate investment trust (reit).
Компании выбираются исходя из фундаментального состояния, их перспектив: они имеют стабильные показатели выручки, прибыли, рентабельности, невысокую долговую нагрузку, имеет бету к рынку, и в случае роста рынка они растут быстрее рынка. Так же учитывается техническая картина по бумаге, и в какой фазе находится рынок: восходящий тренд, диапазон или нисходящий тренд.
Диверсификация портфеля за счет покупки сырьевых товаров, etf на долговые бумаги, а также в reit.