В настоящее время одна из самых востребованных услуг. Ее преимущество состоит в возможности получения альтернативного и независимого взгляда на инвестиционное предложение для клиента от других компаний или банков с которыми сотрудничает клиент.
Для предоставления мнения не требуется знание того, продукт какого банка или инвестиционной компании оценивается, что исключает конфликт интересов и способствует независимости в оценке.
Почему данная услуга важна ?
- Это услуга которая работает с Вашими предпочтениями в индивидуальном порядке. Она призвана учесть все ваши индивидуальные предпочтения.
- Она призвана помочь тем, кто хочет создать диверсифицированный инвестиционный портфель состоящий из разных классов активов ( подробнее смотреть статью финансовое планирование), лучше разобраться в его потенциале, рисках, слабых сторонах, юридических аспектах. Убедиться, что предложенный портфель всецело учитывает Ваш риск-профиль.
- Может помочь оптимизировать предложенный портфель еще лучше под риск-профиль , а так же помочь устранить слабые стороны портфеля, и существенно снизить риски.
- Помогает систематизировать информацию и предложения полученные из разных источников в единую картину, а затем в целостную стратегию.
- Позволит получит оценку уже существующего портфеля, его эффективности и путей для его улучшения.
Как это работает ?
Для экспертизы нужно составить риск-профиль, с учетом всех Ваших предпочтений и задач, который он призван реализовать. Затем проводится исследование предложенного портфеля. При этом проверка проходит практически анонимно : нам не требуется информации чье это предложение, а так же соблюдения принципа “знай своего клиента”.
Высказывается мнение относительно предложения и предлагаются пути его оптимизации. В дальнейшем мы также можем помогать в ведении данного портфеля с помощью ежегодных консультаций, исходя из складывающейся ситуации на момент оценки. Независимое мнение эксперта необходимость – на пути к накоплению, сохранению и преумножению активов !
Наиболее подробную информацию о втором мнении Вы можете уточнить у наших специалистов St.Gallen (Saint-Gallen family office & finance boutique). Связаться с нами
